دو قاچاقچی اسلحه آمریکایی که با یکدیگر اختلاف دارند و به دنبال فروش اسلحه به شورشیان در طول جنگ استقلال کوبا هستند، با قایق به سمت کوبا حرکت می‌کنند. در این سفر، یک زن شورشی زیبای کوبایی نیز همراه آن‌هاست که هر دو مرد به او علاقه‌مند می‌شوند.